Евгений Карабанов о том сколько Казахстан готов закупить российской пшеницы, гороха и кукурузы

Евгений Карабанов о том сколько Казахстан готов закупить российской пшеницы, гороха и кукурузы

Евгений Карабанов, представитель Зернового союза Казахстана, аналитик зернового рынка – постоянный участник Зимней зерновой конференции в Белокурихе. В этом году он выступит с докладом «Рынок зерна и масличных, перспективы экспорта/импорта». В преддверии конференции он ответил на наши вопросы.  

– Евгений Александрович, был период (2022-й, 2023-й, 2024-й годы), когда казахстанские трейдеры активно скупали российскую пшеницу, потому что она была очень выгодна по цене. Как сегодня обстоят дела с импортом пшеницы из России? Есть ли конкретные цифры, и как, на ваш взгляд, ситуация будет развиваться к началу нового аграрного года? Какую культуру Казахстан готов покупать у России сегодня и почему?

– Действительно, ранее казахстанские импортеры активно закупали пшеницу в приграничных областях РФ, в частности, в Сибири. Так, в 2022/23 маркетинговом году (с сентября 2022 по август 2023), импорт пшеницы из РФ в Казахстан по официальным данным Бюро Национальной статистики Республики Казахстан, составил рекордные 2 582 тыс. тонн. А по оценке Зернового союза Казахстана (который брал в расчет и неучтенные трансграничные перевозки) эта цифра почти в два раза больше – 5 100 тыс. тонн.

В 2023/24 маркетинговом году импорт пшеницы из РФ в Казахстан составил 2 397 тыс. тонн (по оценке Зернового союза Казахстана – 2 700 тыс. тонн). На снижение импорта повлияло то, что в апреле 2023 года Казахстан ввел запрет на ввоз пшеницы из зарубежных стран автотранспортом.

В 2024/25 маркетинговом году импорт пшеницы из России составил всего 383 тыс. тонн (по оценке Зернового союза Казахстана – 500 тыс. тонн). И здесь вновь повлиял запрет на импорт. По причине хорошего урожая, чтобы поддержать своих аграриев, Казахстан с августа 2024 года до 31 декабря 2024 вводит запрет на импорт пшеницы из всех стран, включая страны ЕврАзЭС.

По оперативным данным, за четыре месяца (сентябрь – декабрь 2025) текущего маркетингового года импорт пшеницы из РФ в Казахстан по выданным фитосанитарным сертификатам составил 531 тыс. тонн, в том числе по ж/д – 310 тыс. тонн. И это, несмотря на второй в истории хороший урожай в Казахстане! Причина роста импорта – резкое увеличение выпуска и экспорта казахстанской кормовой муки в Китай.

За четыре месяца текущего маркетингового года было отгружено на экспорт рекордное за всю историю количество кормовой муки – 1 млн 190 тыс. тонн. Это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года и составляет 53,5% от всего экспорта 2024/25 маркетингового года. При этом, наращивание объемов экспорта кормовой муки в Китай происходит несмотря на ограничения и логистические проблемы на пограничных переходах.

Прогноз Зернового Союза Казахстана по экспорту кормовой муки в текущем маркетинговом году (в случае отсутствия ограничений со стороны Китайских государственных органов) – 3 млн тонн. Для удовлетворения спроса на пшеничное сырье для производства кормовой муки, в 2025/26 маркетинговом году по прогнозу Зернового Союза Казахстана потребуется импорт из России пшеницы низших классов не менее 1 млн тонн.

– С каждым годом Казахстан понемногу сокращает площади под пшеницу и расширяет посевы масличных, ячменя, кукурузы. Как вы думаете, эта тенденция усилится? И как эти вроде бы «незначительные перемены» влияют на рынок?

– Вы правы, в 2025 году посевы зерновых культур в Казахстане, по сравнению с прошлым годом, уменьшились на 5,8% до 15 129 тыс. га, в том числе пшеницы – 12 195 тыс. га (-5,6%). А вот ячменя (2 282 тыс. га) и кукурузы на зерно (1 006 тыс. га) – практически не изменились.

В то же время резко выросли посевные площади масличных – 3 950 тыс. га (+44%) и бобовых культур – 777 тыс. га (+77%).

Благоприятные погодные условия, а также увеличение в 2,8 раза уровня государственной поддержки АПК в виде льготных кредитов и лизинга с/х техники и оборудования, позволили сельхозпроизводителям Республики собрать в 2025 году рекордные за всю историю урожаи масличных – 4 948 тыс. тонн и бобовых – 998 тыс. тонн. При этом, высокий спрос со стороны внутренних и внешних покупателей на всю номенклатуру зерновой продукции не привел к обвалу цен, как в прошлом году, а лишь к незначительной их коррекции. При этом, за счет более маржинальных масличных и бобовых культур, сельхозпроизводители Казахстана получают существенные дополнительные доходы.

В планах Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан продолжить курс на дальнейшую диверсификацию посевных площадей, за счет уменьшения доли пшеницы и увеличения посевов масличных культур и... кукурузы. Дело в том, что мощность заводов по переработке масличных культур в Казахстане ежегодно увеличивается и уже достигла более 4,5 млн тонн в год. При этом, ежегодно вводятся дополнительные мощности. В то же время, производство масличных культур без учета семян льна (экспортная культура, переработки практически нет) по официальным данным составило 3 596 тыс. тонн, в том числе подсолнечника – 2 464 тыс. тонн. Импорт семян подсолнечника (в основном из России) в прошлом маркетинговом году составил 153 тыс. тонн, а в 2023/24 – более 237 тыс. тонн. Поэтому, для загрузки собственных мощностей по переработке масличных, кроме увеличения собственного производства, необходим импорт семечки из РФ.

Снова, как во времена Н.С. Хрущева, в центре внимания оказалась кукуруза. В Казахстане строятся предприятия по глубокой переработке зерна, в том числе - кукурузы. В Жамбылской области в 2026 году запускается первая очередь завода по глубокой переработке кукурузы, построенного китайской компанией «Фуфенг Групп». Мощность первой очереди - 500 тыс. тонн переработки в год, а общая мощность планируется до 1,5 млн тонн в год. Также, планируется увеличение мощностей существующих предприятий и строительство новых. Таким образом, общая потребность зерна кукурузы на переработку к 2029 г составит более 3 млн тонн. При этом, собственное производство составляет чуть больше 1 млн тонн. Существенно расширить производство на юге страны, где сейчас производится основной объем кукурузы, не получится, в силу проблем с водным дефицитом. Поэтому, сейчас Зерновой Союз Казахстана, при поддержке Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, с привлечением китайских агротехнологий, готовит проект по выращиванию кукурузы в северных областях Казахстана (Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской). Планируемый пилотный проект на 2026 год - по 15 тыс. га в каждой области. Ну а пока, китайские инвесторы активно покупают кукурузу не только в Казахстане, но и в поволжском регионе РФ. По имеющейся информации за ноябрь-январь уже импортировано 44 тыс. тонн кукурузы из РФ в Казахстан, а общий объем закупки в ближайшие месяцы может составить 300 тыс. тонн.

– Считается, что главные покупатели зерна у Казахстана – это Узбекистан, Таджикистан, Китай. Какие меры поддержки оказывает Республика Казахстан, чтобы развивать экспорт? Может, есть какие-то нововведения?

– Основные покупатели казахстанской пшеницы – страны Центральной Азии: Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Афганистан. На долю этих стран приходится 93% казахстанского экспорта пшеницы в 2024/25 маркетинговом году и 90% за четыре месяца 2025/26 маркетингового года.

При этом, Узбекистан в 2024/25 маркетинговом году закупил в Казахстане 3 млн 787 тыс. тонн пшеницы (50% от всего объема экспорта пшеницы), а за четыре месяца текущего маркетингового - 2 837 тыс. тонн (68%). С одной стороны, большой, рядом расположенный покупатель, это – хорошо, но с другой стороны – возникают риски: перегруженность ж/д инфраструктуры в направлении межгосударственного стыкового пункта (МГСП) Сарыагаш и попытки импортеров диктовать цены закупки. Однако, остальные рынки сбыта (страны Закавказья, Северной Африки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока) находятся очень далеко и стоимость логистики делает казахстанскую пшеницу неконкурентоспособной на этих рынках. Поэтому, в целях диверсификации рынков сбыта казахстанской пшеницы, Правительство Казахстана с 1 января 2025 года выделило деньги на субсидирование транспортных расходов на экспорт пшеницы на дальние рынки (страны Закавказья, через порты РФ, Грузии, стран Балтии, страны Юго-Восточной Азии). Благодаря этим мерам, более 1 млн тонн казахстанской пшеницы было отправлено на указанные рынки. Вернулись к нам и покупатели с ранее забытых рынков – Азербайджан, Грузия, появились новые с Алжира, Марокко, Египта, Португалии, Норвегии, Нидерландов, Бельгии и других.

По этой причине, на внутреннем рынке страны возник дополнительный спрос и цены начали активный рост. Так, с декабря 2024 по июль 2025 года цены на пшеницу 3 и 4 классов на внутреннем рынке выросли более чем на 50%. Выросли и экспортные цены на традиционных рынках стран Центральной Азии. По оценке Зернового союза Казахстана это позволило казахстанским сельхозпроизводителям получить дополнительный доход в сумме более 160 млрд тенге (~25 млрд руб.). На 2026 год приказ о субсидировании продлен до 1 сентября, деньги заложены в бюджет.

– Евгений Александрович, вы постоянный участник Зимней зерновой конференции. Чего вы ожидаете от предстоящего форума?

– Зимняя зерновая конференция – это авторитетная площадка для представителей зерновой отрасли. Каждый год в ней принимают участие компании не только России, но и Казахстана. Я в своем докладе подробно расскажу о рынке основных зерновых, масличных и бобовых культур в Казахстане, приведу самые свежие данные и обозначу тенденции сезона. Конечно, ожидаю интересное общение, обмен мнениями с экспертами и участниками конференции. С удовольствием увижу своих коллег из России и буду рад новым знакомствам. До встречи на 19-й Зимней зерновой конференции в Белокурихе!