ХIII Зимняя зерновая конференция: урожай, рынки, перспективы и проблемы - большой итоговый материал
Вернуться к списку новостей
5 марта 2020
- Тринадцать лет назад, когда мы проводили первую конференцию, все было значительно скромнее. Теперь у нас полный большой зал и наш форум входит в ТОП-3 лучших конференций в России. Ожидалось, что соберем двести двадцать участников, в итоге более двухсот пятидесяти – это само по себе говорит о востребованности конференции среди тех, кто выращивает зерно, перерабатывает его и продает… - сказал Валерий Гачман, Президент Союза зернопереработчиков Алтая - главный организатор Зимней зерновой конференции.
Эксперты также очень ценят возможность общения с такой аудиторией – и, например, Евгений Гавриленков и Александр Маслов прилетели в Белокуриху прямиком из Лондона, пересев в Москве из самолета в самолет.
Так вышло, что в последние дни февраля в одной точке сошлись четыре фактора. Базовый из них – перманентный экономический кризис в России. К нему добавился сезонный – зима. Рекордно теплая в центральной части и рекордно снежная за Уралом, в том числе на Алтае, она вносит неопределенность в ситуацию с озимыми и яровыми. Третий фактор – американо-китайские торговые войны, как раз недавно кончившиеся соглашением, которое грозит радикальным изменением ситуации в мировом экспорте продовольствия. И, как будто всего этого мало – коронавирус. Он резко замедлил китайскую машину производства и потребления, привел к снижению цены на нефть, и тоже наверняка скажется на рынке продовольствия - но как?
Что сеять и в каких объемах? На какую продукцию зернопереработки сделать ставку – крупы, масло, мука? Что будет с российским экспортом зерна и продукции переработки, и как следствие – что будет с внутренними ценами? В сегодняшней ситуации ответы на эти вопросы приобрели особый вес.
- Цифр даже по китайской экономике по потерям в первом квартале нет. Видимо, потери будут очень значительные. Оценки есть разные. По тем данным, которые есть, пик эпидемии пройден. Вместо 5,8-5,9 будет рост ВВП 5-5,5 процентов – а это большая потеря для мировой экономики, она может тормознуться на 0,1 – 0,2 процента как минимум. В экономике очень сильны мультипликативные эффекты. И если тормозится экономика в Китае, то она тормозится в Корее, Японии. Возможно, масштаб потерь будет выше. По пессимистичным прогнозам мировая экономика может потерять один процентный пункт. Это беспрецедентное падение. И это скажется на ценах, на объемах экспорта. Если смотреть, что может сказаться на нас, то нам ситуация в Китае может аукнуться через сырьевые цены… - сказал Андрей Клепач.
Да уже аукнулось. Аналитик аграрного рынка Владимир Петриченко, генеральный директор компании «ПроЗерно», отметил влияние коронавируса на цену подсолнечного масла. - Снизившаяся из-за коронавируса цена на нефть обрушила все рынки. Сегодняшняя экспортная цена за тонну масла 670 долларов. Ценник начинает огорчать. На внутреннем рынке этот негатив еще не сказался. Но мы, похоже, не увидим дальше позитивных движений по цене подсолнечника в рублях... – так Владимир Петриченко оценил ситуацию.
Для той части аграриев, которая, выстраивая цепочку "от поля до прилавка", вложилась в свиноводство, Дмитрий Рылько, руководитель Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в своем выступлении отметил интересную и очень существенную деталь.
- В Китае была половина мирового поголовья свиней, а теперь производство резко сокращается. В свою очередь, резко выросли поставки мяса со всего мира в Китай, в первую очередь, свинины. К сожалению, российское свиноводство осталось в стороне от этого. Китай закрыт для российских свиноводов. Притом, что производство свинины в России растет. В итоге цены внутри России падают до запредельного уровня. Мы видим классические признаки перепроизводства...
Очевидно, что одномоментно Китай восстановить свое свиноводство не сможет, свинину ему придется какое-то время покупать. Но смогут и успеют ли пробиться на этот рынок наши предприятия?
Коронавирус негативно повлиял на экспорт зерна. Если часть мировых экспортеров успели продать зерно до появления коронавируса, то Россия отстала, что может осложнить ситуацию. На это обратил внимание собравшихся Владимир Петриченко:
- По экспорту картина такова. Ждали светлого будущего во второй половине сезона, а получается совсем наоборот. Украина первую половину сезона отработала на рекордных показателях – они хотели продать 20 млн тонн, и почти продали, у них осталось около 4 млн тонн. Много продает Европейский Союз. США добавили в продажах плюс 15 процентов. Все отторговались по полной. А у нас отставание 16 процентов. И теперь коронавирус спутал все планы. Январские и февральские тендеры показали снижение. Подытожу: легенда о безоблачной второй половине сезона перечеркнута. Ситуацию поломал неотраслевой фактор. Запасы зерна окажутся выше ожидаемых. Азиатская часть России (Сибирь) застопорится с высокими ценами, и тут главное не засидеться, когда придет новый урожай, иначе может быть большая неприятность…
Хотя курс рубля начал снижаться уже после конференции, но такое развитие событий предвиделось и обсуждалось.
- Несмотря на временное понижения цен на нефть, курс рубля останется достаточно высоким, и ослабление его будет, скорее всего, ограниченным. Прогноз Внешэкономбанка – рубль ослабевать не будет. Он может снижаться, реагируя на разные факторы. Но не существенно, даже может укрепиться... – таково мнение Андрея Клепача.
Аграрный сектор очень зависит от общего состояния экономики и ее перспектив. Рассказал о них Евгений Гавриленков, партнер GKEM Analytica и главный редактор Экономического журнала Высшей школы экономики, начал с заявления о том, что "реальность не совсем такова, какой представляется".
- Не всегда мы можем предугадывать будущее. Более того, как показывает российский опыт, не всегда мы знаем и прошлое. Недавно Росстат опубликовал данные о росте ВВП – он составил 1,3 процента. Поменялись некоторые цифры по прошлому году. И мы видим, что в 2015 году, который очень негативно оценивался по спаду ВВП, на самом деле все было не так плохо. И в 2018 году, как оказалось, рост ВВП составил 2,5 процента. Если динамика промышленного производства в 2015 году оценивалась в 2,9 процента, то теперь она пересчитала в 3,5 процента. Ненефтегазовые доходы выросли на 17 процентов. И я не понимаю, как экономика, растущая на 1,3 процента, может выплачивать такие налоги. Это значит, что что-то где-то недосчитывается. В результате получается, что макроданные несопоставимы, понимание текущих тенденций и прогнозирование крайне затруднены. В целом, динамика ВВП для нас остается пока тайной, покрытой мраком… - признал Евгений Гавриленков.
- Природа американо-китайского противостояния, на мой взгляд, не торговая. Пока Китай развивался как мировая фабрика, пользуясь американскими экономическими инструментами - система ВТО, банки - он США вполне устраивал. Но страна не может быть самостоятельной, пока пользуется чужими системами. Китай занялся созданием своей параллельной экономической вселенной. Строили свою систему банков (Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, новый банк развития БРИКС, в котором участвует и Россия), хотели сделать юань мировой валютой, перевести всю торговлю на юань. Китай хотел заместить каждый западный институт своей параллельной структурой, выстраивал вокруг себя макроэкономический регион, переходя на новый уровень своего развития. Тут он и взволновал США…
Торговое противостояние Китая и США закончилось подписанием соглашения, только по первой фазе которого Китай должен будет купить американского продовольствия на 200 млрд долларов.
- Это впервые в истории. В целом США намерены довести свои поставки в Китай до 309 млрд долларов. И одна из статей поставок – соевые бобы, масличные, мясо, хлопок, пшеница, морепродукты и т.п., то, что Россия потенциально хотела продавать в Китай. Нам надо готовиться к тому, что заключать контракты с Китаем на поставку сельхозпродукции станет намного сложнее... – подчеркнул Алексей Маслов.
Это, конечно, не означает, что нельзя пытаться. Экономическая ситуация в мире меняется постоянно, а ситуация в Китае меняется еще чаще. Как сказал Алексей Маслов: "Китайский рынок хорош тем, что там каждый день все по-новому".
Он дал несколько практических советов тем, кто все же намерен штурмовать китайский рынок.
- Как выйти на китайский рынок? Излюбленная тактика россиян - давайте сделаем предприятие в Китае! Другие работают по старинке, ждут, когда министерства договорятся: «А тогда и мы начнем». Еще один способ: придти и договориться с дружелюбным китайцем, который все сделает. На самом деле ни один из этих способов не работает.
Дружелюбного китайца вы не найдете. И ждать, пока договорятся наши и их министерства, можно очень долго. Для совместного предприятия требуется китайский партнер. Но китайский инвестор не дает деньги просто так. Он идет в банк. Банк требует застраховать инвестиции. Для страхования у них есть таблицы, по которым Россия не подпадает под страхование инвестиций. А инвестировать на свой страх и риск никто в Китае не хочет. Поэтому создать совместное предприятие с Китаем крайне затруднительно.
Прежде всего, надо знать, что такое мукомольная отрасль в Китае? Мельниц в Китае много, норма прибыли крайне малая – 1-2 процента. На мукомольном рынке Китая есть два крупных игрока: мукомольная группа "Удели" и мукомольная группа "Ардант". Вместе они контролируют более 50 процентов рынка. Они дотируются государством – поэтому и могут позволить себе работать на 1-2 процентах. В структуре расходов и доходов китайской мельницы 93 процента составляют затраты на закупку, именно эта статья и дотируется государством. Россияне, которые приходят со своими мельницами в Китай, должны понимать, что это не рынок. Это полная зависимость от решений регионального руководства. Это не коррупция, а клановая система, но от этого не легче. В общем, создать свое предприятие вы сможете, поработаете два-три года, и бизнес сойдет на нет.
- Реально действенная тактика - медленное просачивание через торговые площадки. Вы выходите со своей продукцией, которая должна более-менее попадать в предпочтения, а они там довольно особенные. И вы должны продержаться два-три года. Вам придется демпинговать, но за это время вы создадите привыкание к марке. И будьте готовы, что за это время ваш бренд будут пытаться украсть – там это в порядке вещей. Если нет денег на эти два-три года – значит, не надо и пробовать. И есть ведь альтернативы – Вьетнам, Индонезия... – приободрил участников конференции Алексей Маслов.
- Российский потребитель живет, может, и в условии стесненного бюджета, но он к этим условиям привык. И это не сказывается на наших рынках негативно… - подчеркнул Сергей Яшко, коммерческий директор компании Gfk Rus, занимающейся исследованием потребительских рынков.
- Все регионы показали рост, но выше среднего - в СФО и ЮФО. Ключевой движитель этих трендов с точки зрения потребительского поведения - повышение частоты покупок при небольшом увеличении среднего чека. Мы наблюдаем возвращение к нормальному поведению, когда потребителю интересно покупать более престижные продукты.
В целом на рынке происходит переход с эконом-сегмента на премиальный и на продукцию лидеров рынка. Потребитель переключается с картофеля на пасту, на экзотические нишевые крупы – тут аргумент добавленная стоимость и ЗОЖ. Мы видим, что растут потребительские тренды: здоровое питание и экономия времени. Поэтому новые инструменты в борьбе за долю рынка - предложение уникального товара и позиционирование.
Потребитель ориентируется на глобальные тренды. Первый из них, формулируемый как «Чувствовать себя и выглядеть на все сто», актуален для 15 процентов нашего населения. Тут ситуация противоречивая. По нашим опросам, 45 процентов россиян не являются сторонниками здорового образа жизни (ЗОЖ). Другая половина населения говорит, что ЗОЖ им интересен, но никак не подкрепляют этот интерес в покупательском поведении. Однако, в целом по рынку потребление хлеба снижается на 6 процентов. Большие семьи с детьми, с высоким доходом, Москва и города-миллионники покупают меньше хлеба. Можно ожидать, что этот тренд пойдет и дальше по России. То есть, с одной стороны хлеб - всему голова, а с другой – это углеводы.
Однако и на снижающихся рынках существуют возможности для роста. Небольшая ниша – продукты для ЗОЖ: хлеб для фитнеса, хлеб с добавками – полезными или воспринимающимися как полезные. Использование разного рода злаков в других категориях товаров: йогурты с семенами льна, чиа. Еще один глобальный тренд «Все для меня и про меня». Людям нравится, когда производитель размещает на упаковке как можно больше информации, говорящей потребителю, что продукт именно для него произведен. Такая работа на потребителя дает хороший результат.
Потребители ищут удобства с точки зрения экономии времени. Здесь российский потребитель впереди планеты. Растет количество людей, которые ходят в рестораны, кафе. Бурно растет сектор доставки еды. Например, в этом году на 23 февраля в Москве не хватило курьеров. Активно развиваются пекарни и кондитерские возле дома, 46 процентов россиян регулярно ходят в такие пекарни и кондитерские.
Если говорить о сервисах по доставке еды: в целом по России ими пользуются 20 процентов населения, в Москве 27 процентов. Коробочные решения, когда человек на неделю получает определенный ассортимент, пока остаются нишевым продуктом – он интересен 3 процентам потребителей по стране, 6 процентам в Москве. Хотя в Европе это серьезный тренд... – подчеркнул Сергей Яшко.
Переработка – это ведь не только мука, но и самое разное масло. На конференции отметили рост рынка масличных культур в России и в мире. Но что с этим рынком будет дальше? Об этом размышлял Владимир Петриченко, генеральный директор компании «ПроЗерно».
- Основные масличные, из которых делаются жидкие масла, показывают рекордные цифры. Недавно опубликованные данные Росстата по урожаю подсолнечника - 15,37 млн тонн. А общий урожай масличных в России 21,5 млн тонн. Основной производитель подсолнечника в России – Поволжье, особенно Саратовская область. Рапс – это Сибирь. Эта культура прирастает Сибирью, всерьез и надолго. Хотя и в Центральном Черноземном районе рапс присутствует - яровой рапс. В ЕС рапс озимый, а у нас почти полностью яровой.
По сое: урожай сои в России составил 4,61 млн тонн. Как следствие, растет переработка масличных. В сезон 2018-2019 годов произвели 5 млн тонн подсолнечного масла, а по итогам сезона 2019-2020 годов можем придти к цифре 5,7 млн тонн подсолнечного масла, это космическое достижение. Ведется активный экспорт подсолнечника. К декабрю вывезли 316 тысяч тонн, на сегодня 500-600 тысяч тонн подсолнечника отправлено на экспорт из РФ.
Такого года по подсолнечнику не было никогда. Но если отрезать экспорт, то перепроизводство грозит очень низкими ценами. Если говорить о цене на подсолнечник – в начале сезона она составляла 17-18 тысяч рублей, потом экспортная цена поднялась до 19-20 тысяч рублей, и теперь экспортный спрос помогает удерживать цены на хорошем уровне. По экспорту подсолнечного масла: есть хорошая надежда, что мы придем к 3 млн тонн. Основной наш покупатель Индия, на втором месте Китай, и тут пока без перекосов.
Если говорить о мировом рынке масличных, то сегодня это более рынок продавца, чем покупателя. Хотя мировые запасы по подсолнечнику подрастают, но потребление растет быстрее производства. Это позитив для цены на мировом рынке для всех трех культур. Что впереди? На мой взгляд, произойдет снижение цен. Все три масла идут на снижение цен, даже рапсовое масло. На это влияют большие объемы выпуска пальмового масла. Но если говорить о подсолнечном масле, на бирже в Роттердаме оно не снизится ниже 700 долларов. Но еще три недели назад цена была на 100 долларов выше. Для нашего рынка это означает также снижение до 670 долларов. При снижении цены на масло упадет цена и на подсолнечник. Хотя цену может поддержать шрот – если на него сохранится спрос, то это поможет удержать цены на подсолнечник. Важная деталь: недавно появилась идея поднять экспортные пошлины на подсолнечник с 6 процентов до 20 процентов. Если это произойдет, это по факту будет запрет на экспорт. Надеюсь, эту идею забудут. Тем более, что в правительстве не все с ней согласны.
Если говорить о льне, я предполагал, что Россия произведет около 500 тысяч тонн, а вышло даже больше – 615 тысяч тонн. Но и в Казахстане производство льна выросло. Третий участник – Канада, там 486 тысяч тонн. Но даже при таких мировых объемах производства льна экспорт льна из России, думаю, будет расти. Около полумиллиона тонн на экспорт – это реально, потому что около 400 тысяч тонн уже отэкспортировано.
На Зерновой конференции все темы главные и все важные, но, так или иначе, все они направлены на достижение понимания в вопросе вопросов – о перспективах будущего урожая. Первым эту тему в своем выступлении затронул министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев – в локальном краевом масштабе.
- На 2020 год в крае запланировано засеять 5 миллионов 200 тысяч гектаров, в том числе зерновыми 3 миллионов 300 тысяч гектаров. Вырастут площади по озимыми и яровыми. Но структура посевных будет зависеть от того, как пройдет весна. Между тем, прогнозы по половодью тревожные. В Горном Алтае очень много снега выпало за последние недели. Ожидаем серьезных, возможно чрезвычайных ситуаций. Такого снежного покрова мы не наблюдали никогда, поэтому трудно говорить, в каком состоянии будут озимые... – сказал руководитель краевого аграрного ведомства.
Дмитрий Рылько в своем «Прогнозе на урожай и цены сезона 2020-2021 годов от ИКАР» отметил, что в США и Канаде есть тренд на сокращение посевных площадей под пшеницей, что, безусловно, повлияет как на мировые, так и на российские цены на зерно.
- В России в 2019 году озимых посеяли больше, чем в предыдущем сезоне (около 16 млн га). По официальным данным о состоянии озимых в России, в отличном и хорошем состоянии находятся озимые на 14 млн га. Но если перейти к углубленным оценкам, то картина не так хороша. Не так мало мест, где запасы влаги в продуктивном слое низки. Озимая пшеница может и вызреть, но остальные летние культуры могут нарваться на засуху... – предостерег Дмитрий Рылько.
Урожай ржи, по предположению эксперта, составит 1 млн 900 тысяч тонн. Производство зерна в России в 2020 году составит 126,7 млн тонн (минимально – 119,3 млн тонн, максимально – 133 млн тонн). Прогноз цены нового урожая от Дмитрия Рылько - от 185 долларов до 205 долларов за тонну. - Если в северном полушарии ничего не произойдет, то дойдет до 185 долларов за тонну. А если будет засуха, например, то может быть 205 долларов за тонну... – считает Дмитрий Рылько.
Владимир Петриченко также отметил, что на сегодня озимые в целом по России в очень хорошем состоянии: «Теперь все зависит от того, какие будут осадки по югу России».
Прогнозы производство зерна: общий урожай в 2020 году может составить 128 млн 233 тысяч тонну ( это +7 034 тыс тонн).
Прогноз по пшенице - 79 млн тонн (+6,1 процента).
Прогноз по ячменю - 20 100 тысяч тонн ячмень, по кукурузе - 15 751 тысяч тонн.
«Однако кукуруза может принести сюрпризы как в плюс, так и в минус...» - отметил Владимир Петриченко.
В Сибирском Федеральном округе ожидаемый урожай зерновых 15 млн 962 тысячи тонн. По оценке Петриченко, рекордный урожай возможен в ЦФО – до 32 842 тысячи тонн. Ценовые прогнозы от Владимира Петриченко - 195-200 долларов за тонну пшеницы.
- Андрей Клепач - о нацпроектах, инвестициях, планах и реалиях российской экономики, и о коронавирусе
- Александр Чеботаев - об итогах 2019 года и ожиданиях от 2020 года
Организаторы конференции:
ХIII Зимняя зерновая конференция: урожай, рынки, перспективы и проблемы - большой итоговый материал
Торговые войны Китая и США, коронавирус, причуды российской зимы – на рынке зерновых, масличных и продуктов переработки в этом году не скучно! В Белокурихе состоялась XIII-я зимняя Зерновая конференция. В этом году эксперты и участники пробивались через снеговые заносы на дорогах, часами ждали в аэропортах, пока откроют небо. Но – пробились, приехали, собрались.- Тринадцать лет назад, когда мы проводили первую конференцию, все было значительно скромнее. Теперь у нас полный большой зал и наш форум входит в ТОП-3 лучших конференций в России. Ожидалось, что соберем двести двадцать участников, в итоге более двухсот пятидесяти – это само по себе говорит о востребованности конференции среди тех, кто выращивает зерно, перерабатывает его и продает… - сказал Валерий Гачман, Президент Союза зернопереработчиков Алтая - главный организатор Зимней зерновой конференции. Эксперты также очень ценят возможность общения с такой аудиторией – и, например, Евгений Гавриленков и Александр Маслов прилетели в Белокуриху прямиком из Лондона, пересев в Москве из самолета в самолет.
Так вышло, что в последние дни февраля в одной точке сошлись четыре фактора. Базовый из них – перманентный экономический кризис в России. К нему добавился сезонный – зима. Рекордно теплая в центральной части и рекордно снежная за Уралом, в том числе на Алтае, она вносит неопределенность в ситуацию с озимыми и яровыми. Третий фактор – американо-китайские торговые войны, как раз недавно кончившиеся соглашением, которое грозит радикальным изменением ситуации в мировом экспорте продовольствия. И, как будто всего этого мало – коронавирус. Он резко замедлил китайскую машину производства и потребления, привел к снижению цены на нефть, и тоже наверняка скажется на рынке продовольствия - но как?
Что сеять и в каких объемах? На какую продукцию зернопереработки сделать ставку – крупы, масло, мука? Что будет с российским экспортом зерна и продукции переработки, и как следствие – что будет с внутренними ценами? В сегодняшней ситуации ответы на эти вопросы приобрели особый вес.
Ситуация в Китае может аукнуться через сырьевые цены
Андрей Клепач, главный экономист Внешэкономбанка, свое выступление начал именно с коронавируса.- Цифр даже по китайской экономике по потерям в первом квартале нет. Видимо, потери будут очень значительные. Оценки есть разные. По тем данным, которые есть, пик эпидемии пройден. Вместо 5,8-5,9 будет рост ВВП 5-5,5 процентов – а это большая потеря для мировой экономики, она может тормознуться на 0,1 – 0,2 процента как минимум. В экономике очень сильны мультипликативные эффекты. И если тормозится экономика в Китае, то она тормозится в Корее, Японии. Возможно, масштаб потерь будет выше. По пессимистичным прогнозам мировая экономика может потерять один процентный пункт. Это беспрецедентное падение. И это скажется на ценах, на объемах экспорта. Если смотреть, что может сказаться на нас, то нам ситуация в Китае может аукнуться через сырьевые цены… - сказал Андрей Клепач. Да уже аукнулось. Аналитик аграрного рынка Владимир Петриченко, генеральный директор компании «ПроЗерно», отметил влияние коронавируса на цену подсолнечного масла. - Снизившаяся из-за коронавируса цена на нефть обрушила все рынки. Сегодняшняя экспортная цена за тонну масла 670 долларов. Ценник начинает огорчать. На внутреннем рынке этот негатив еще не сказался. Но мы, похоже, не увидим дальше позитивных движений по цене подсолнечника в рублях... – так Владимир Петриченко оценил ситуацию.
Для той части аграриев, которая, выстраивая цепочку "от поля до прилавка", вложилась в свиноводство, Дмитрий Рылько, руководитель Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в своем выступлении отметил интересную и очень существенную деталь. - В Китае была половина мирового поголовья свиней, а теперь производство резко сокращается. В свою очередь, резко выросли поставки мяса со всего мира в Китай, в первую очередь, свинины. К сожалению, российское свиноводство осталось в стороне от этого. Китай закрыт для российских свиноводов. Притом, что производство свинины в России растет. В итоге цены внутри России падают до запредельного уровня. Мы видим классические признаки перепроизводства...
Очевидно, что одномоментно Китай восстановить свое свиноводство не сможет, свинину ему придется какое-то время покупать. Но смогут и успеют ли пробиться на этот рынок наши предприятия?
Коронавирус негативно повлиял на экспорт зерна. Если часть мировых экспортеров успели продать зерно до появления коронавируса, то Россия отстала, что может осложнить ситуацию. На это обратил внимание собравшихся Владимир Петриченко:
- По экспорту картина такова. Ждали светлого будущего во второй половине сезона, а получается совсем наоборот. Украина первую половину сезона отработала на рекордных показателях – они хотели продать 20 млн тонн, и почти продали, у них осталось около 4 млн тонн. Много продает Европейский Союз. США добавили в продажах плюс 15 процентов. Все отторговались по полной. А у нас отставание 16 процентов. И теперь коронавирус спутал все планы. Январские и февральские тендеры показали снижение. Подытожу: легенда о безоблачной второй половине сезона перечеркнута. Ситуацию поломал неотраслевой фактор. Запасы зерна окажутся выше ожидаемых. Азиатская часть России (Сибирь) застопорится с высокими ценами, и тут главное не засидеться, когда придет новый урожай, иначе может быть большая неприятность… Хотя курс рубля начал снижаться уже после конференции, но такое развитие событий предвиделось и обсуждалось.
- Несмотря на временное понижения цен на нефть, курс рубля останется достаточно высоким, и ослабление его будет, скорее всего, ограниченным. Прогноз Внешэкономбанка – рубль ослабевать не будет. Он может снижаться, реагируя на разные факторы. Но не существенно, даже может укрепиться... – таково мнение Андрея Клепача.
В действительности все не так, как на самом деле
Аграрный сектор очень зависит от общего состояния экономики и ее перспектив. Рассказал о них Евгений Гавриленков, партнер GKEM Analytica и главный редактор Экономического журнала Высшей школы экономики, начал с заявления о том, что "реальность не совсем такова, какой представляется".
- Не всегда мы можем предугадывать будущее. Более того, как показывает российский опыт, не всегда мы знаем и прошлое. Недавно Росстат опубликовал данные о росте ВВП – он составил 1,3 процента. Поменялись некоторые цифры по прошлому году. И мы видим, что в 2015 году, который очень негативно оценивался по спаду ВВП, на самом деле все было не так плохо. И в 2018 году, как оказалось, рост ВВП составил 2,5 процента. Если динамика промышленного производства в 2015 году оценивалась в 2,9 процента, то теперь она пересчитала в 3,5 процента. Ненефтегазовые доходы выросли на 17 процентов. И я не понимаю, как экономика, растущая на 1,3 процента, может выплачивать такие налоги. Это значит, что что-то где-то недосчитывается. В результате получается, что макроданные несопоставимы, понимание текущих тенденций и прогнозирование крайне затруднены. В целом, динамика ВВП для нас остается пока тайной, покрытой мраком… - признал Евгений Гавриленков.
Картина не то чтобы грустная, но сложная
Продолжавшаяся всю зиму американо-китайская торговая война кончилась подписанием соглашения. Как изменение экономической реальности скажется на России? Об этом на конференции рассказал Алексей Маслов, профессор НИУ ВШЭ, уникальный эксперт по Китаю:- Природа американо-китайского противостояния, на мой взгляд, не торговая. Пока Китай развивался как мировая фабрика, пользуясь американскими экономическими инструментами - система ВТО, банки - он США вполне устраивал. Но страна не может быть самостоятельной, пока пользуется чужими системами. Китай занялся созданием своей параллельной экономической вселенной. Строили свою систему банков (Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, новый банк развития БРИКС, в котором участвует и Россия), хотели сделать юань мировой валютой, перевести всю торговлю на юань. Китай хотел заместить каждый западный институт своей параллельной структурой, выстраивал вокруг себя макроэкономический регион, переходя на новый уровень своего развития. Тут он и взволновал США… Торговое противостояние Китая и США закончилось подписанием соглашения, только по первой фазе которого Китай должен будет купить американского продовольствия на 200 млрд долларов.
- Это впервые в истории. В целом США намерены довести свои поставки в Китай до 309 млрд долларов. И одна из статей поставок – соевые бобы, масличные, мясо, хлопок, пшеница, морепродукты и т.п., то, что Россия потенциально хотела продавать в Китай. Нам надо готовиться к тому, что заключать контракты с Китаем на поставку сельхозпродукции станет намного сложнее... – подчеркнул Алексей Маслов.
Это, конечно, не означает, что нельзя пытаться. Экономическая ситуация в мире меняется постоянно, а ситуация в Китае меняется еще чаще. Как сказал Алексей Маслов: "Китайский рынок хорош тем, что там каждый день все по-новому".
Он дал несколько практических советов тем, кто все же намерен штурмовать китайский рынок.
- Как выйти на китайский рынок? Излюбленная тактика россиян - давайте сделаем предприятие в Китае! Другие работают по старинке, ждут, когда министерства договорятся: «А тогда и мы начнем». Еще один способ: придти и договориться с дружелюбным китайцем, который все сделает. На самом деле ни один из этих способов не работает.
Дружелюбного китайца вы не найдете. И ждать, пока договорятся наши и их министерства, можно очень долго. Для совместного предприятия требуется китайский партнер. Но китайский инвестор не дает деньги просто так. Он идет в банк. Банк требует застраховать инвестиции. Для страхования у них есть таблицы, по которым Россия не подпадает под страхование инвестиций. А инвестировать на свой страх и риск никто в Китае не хочет. Поэтому создать совместное предприятие с Китаем крайне затруднительно.
Прежде всего, надо знать, что такое мукомольная отрасль в Китае? Мельниц в Китае много, норма прибыли крайне малая – 1-2 процента. На мукомольном рынке Китая есть два крупных игрока: мукомольная группа "Удели" и мукомольная группа "Ардант". Вместе они контролируют более 50 процентов рынка. Они дотируются государством – поэтому и могут позволить себе работать на 1-2 процентах. В структуре расходов и доходов китайской мельницы 93 процента составляют затраты на закупку, именно эта статья и дотируется государством. Россияне, которые приходят со своими мельницами в Китай, должны понимать, что это не рынок. Это полная зависимость от решений регионального руководства. Это не коррупция, а клановая система, но от этого не легче. В общем, создать свое предприятие вы сможете, поработаете два-три года, и бизнес сойдет на нет.
- Реально действенная тактика - медленное просачивание через торговые площадки. Вы выходите со своей продукцией, которая должна более-менее попадать в предпочтения, а они там довольно особенные. И вы должны продержаться два-три года. Вам придется демпинговать, но за это время вы создадите привыкание к марке. И будьте готовы, что за это время ваш бренд будут пытаться украсть – там это в порядке вещей. Если нет денег на эти два-три года – значит, не надо и пробовать. И есть ведь альтернативы – Вьетнам, Индонезия... – приободрил участников конференции Алексей Маслов.
Потребителю интересно покупать более престижные продукты
Кризис и его влияние на потребительские настроения россиян – серьезная тема. Аграрный сектор от этих потребительских настроенный зависит на все сто процентов. Тут есть обнадеживающие новости: если по итогам 2018 года рынок товаров потребительского спроса снизился на 4 процента, то в 2019 году номинальный рынок массового потребления вырос на 6,6 процента.- Российский потребитель живет, может, и в условии стесненного бюджета, но он к этим условиям привык. И это не сказывается на наших рынках негативно… - подчеркнул Сергей Яшко, коммерческий директор компании Gfk Rus, занимающейся исследованием потребительских рынков.
- Все регионы показали рост, но выше среднего - в СФО и ЮФО. Ключевой движитель этих трендов с точки зрения потребительского поведения - повышение частоты покупок при небольшом увеличении среднего чека. Мы наблюдаем возвращение к нормальному поведению, когда потребителю интересно покупать более престижные продукты.
В целом на рынке происходит переход с эконом-сегмента на премиальный и на продукцию лидеров рынка. Потребитель переключается с картофеля на пасту, на экзотические нишевые крупы – тут аргумент добавленная стоимость и ЗОЖ. Мы видим, что растут потребительские тренды: здоровое питание и экономия времени. Поэтому новые инструменты в борьбе за долю рынка - предложение уникального товара и позиционирование.
Потребитель ориентируется на глобальные тренды. Первый из них, формулируемый как «Чувствовать себя и выглядеть на все сто», актуален для 15 процентов нашего населения. Тут ситуация противоречивая. По нашим опросам, 45 процентов россиян не являются сторонниками здорового образа жизни (ЗОЖ). Другая половина населения говорит, что ЗОЖ им интересен, но никак не подкрепляют этот интерес в покупательском поведении. Однако, в целом по рынку потребление хлеба снижается на 6 процентов. Большие семьи с детьми, с высоким доходом, Москва и города-миллионники покупают меньше хлеба. Можно ожидать, что этот тренд пойдет и дальше по России. То есть, с одной стороны хлеб - всему голова, а с другой – это углеводы.
Однако и на снижающихся рынках существуют возможности для роста. Небольшая ниша – продукты для ЗОЖ: хлеб для фитнеса, хлеб с добавками – полезными или воспринимающимися как полезные. Использование разного рода злаков в других категориях товаров: йогурты с семенами льна, чиа. Еще один глобальный тренд «Все для меня и про меня». Людям нравится, когда производитель размещает на упаковке как можно больше информации, говорящей потребителю, что продукт именно для него произведен. Такая работа на потребителя дает хороший результат.
Потребители ищут удобства с точки зрения экономии времени. Здесь российский потребитель впереди планеты. Растет количество людей, которые ходят в рестораны, кафе. Бурно растет сектор доставки еды. Например, в этом году на 23 февраля в Москве не хватило курьеров. Активно развиваются пекарни и кондитерские возле дома, 46 процентов россиян регулярно ходят в такие пекарни и кондитерские.
Если говорить о сервисах по доставке еды: в целом по России ими пользуются 20 процентов населения, в Москве 27 процентов. Коробочные решения, когда человек на неделю получает определенный ассортимент, пока остаются нишевым продуктом – он интересен 3 процентам потребителей по стране, 6 процентам в Москве. Хотя в Европе это серьезный тренд... – подчеркнул Сергей Яшко.
Рынок масличных в России и Европе: нынешнее состояние и перспективы
Переработка – это ведь не только мука, но и самое разное масло. На конференции отметили рост рынка масличных культур в России и в мире. Но что с этим рынком будет дальше? Об этом размышлял Владимир Петриченко, генеральный директор компании «ПроЗерно». - Основные масличные, из которых делаются жидкие масла, показывают рекордные цифры. Недавно опубликованные данные Росстата по урожаю подсолнечника - 15,37 млн тонн. А общий урожай масличных в России 21,5 млн тонн. Основной производитель подсолнечника в России – Поволжье, особенно Саратовская область. Рапс – это Сибирь. Эта культура прирастает Сибирью, всерьез и надолго. Хотя и в Центральном Черноземном районе рапс присутствует - яровой рапс. В ЕС рапс озимый, а у нас почти полностью яровой.
По сое: урожай сои в России составил 4,61 млн тонн. Как следствие, растет переработка масличных. В сезон 2018-2019 годов произвели 5 млн тонн подсолнечного масла, а по итогам сезона 2019-2020 годов можем придти к цифре 5,7 млн тонн подсолнечного масла, это космическое достижение. Ведется активный экспорт подсолнечника. К декабрю вывезли 316 тысяч тонн, на сегодня 500-600 тысяч тонн подсолнечника отправлено на экспорт из РФ.
Такого года по подсолнечнику не было никогда. Но если отрезать экспорт, то перепроизводство грозит очень низкими ценами. Если говорить о цене на подсолнечник – в начале сезона она составляла 17-18 тысяч рублей, потом экспортная цена поднялась до 19-20 тысяч рублей, и теперь экспортный спрос помогает удерживать цены на хорошем уровне. По экспорту подсолнечного масла: есть хорошая надежда, что мы придем к 3 млн тонн. Основной наш покупатель Индия, на втором месте Китай, и тут пока без перекосов.
Если говорить о мировом рынке масличных, то сегодня это более рынок продавца, чем покупателя. Хотя мировые запасы по подсолнечнику подрастают, но потребление растет быстрее производства. Это позитив для цены на мировом рынке для всех трех культур. Что впереди? На мой взгляд, произойдет снижение цен. Все три масла идут на снижение цен, даже рапсовое масло. На это влияют большие объемы выпуска пальмового масла. Но если говорить о подсолнечном масле, на бирже в Роттердаме оно не снизится ниже 700 долларов. Но еще три недели назад цена была на 100 долларов выше. Для нашего рынка это означает также снижение до 670 долларов. При снижении цены на масло упадет цена и на подсолнечник. Хотя цену может поддержать шрот – если на него сохранится спрос, то это поможет удержать цены на подсолнечник. Важная деталь: недавно появилась идея поднять экспортные пошлины на подсолнечник с 6 процентов до 20 процентов. Если это произойдет, это по факту будет запрет на экспорт. Надеюсь, эту идею забудут. Тем более, что в правительстве не все с ней согласны.
Если говорить о льне, я предполагал, что Россия произведет около 500 тысяч тонн, а вышло даже больше – 615 тысяч тонн. Но и в Казахстане производство льна выросло. Третий участник – Канада, там 486 тысяч тонн. Но даже при таких мировых объемах производства льна экспорт льна из России, думаю, будет расти. Около полумиллиона тонн на экспорт – это реально, потому что около 400 тысяч тонн уже отэкспортировано.
И – о прогнозах
На Зерновой конференции все темы главные и все важные, но, так или иначе, все они направлены на достижение понимания в вопросе вопросов – о перспективах будущего урожая. Первым эту тему в своем выступлении затронул министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев – в локальном краевом масштабе. - На 2020 год в крае запланировано засеять 5 миллионов 200 тысяч гектаров, в том числе зерновыми 3 миллионов 300 тысяч гектаров. Вырастут площади по озимыми и яровыми. Но структура посевных будет зависеть от того, как пройдет весна. Между тем, прогнозы по половодью тревожные. В Горном Алтае очень много снега выпало за последние недели. Ожидаем серьезных, возможно чрезвычайных ситуаций. Такого снежного покрова мы не наблюдали никогда, поэтому трудно говорить, в каком состоянии будут озимые... – сказал руководитель краевого аграрного ведомства.
Дмитрий Рылько в своем «Прогнозе на урожай и цены сезона 2020-2021 годов от ИКАР» отметил, что в США и Канаде есть тренд на сокращение посевных площадей под пшеницей, что, безусловно, повлияет как на мировые, так и на российские цены на зерно.
- В России в 2019 году озимых посеяли больше, чем в предыдущем сезоне (около 16 млн га). По официальным данным о состоянии озимых в России, в отличном и хорошем состоянии находятся озимые на 14 млн га. Но если перейти к углубленным оценкам, то картина не так хороша. Не так мало мест, где запасы влаги в продуктивном слое низки. Озимая пшеница может и вызреть, но остальные летние культуры могут нарваться на засуху... – предостерег Дмитрий Рылько.
Урожай ржи, по предположению эксперта, составит 1 млн 900 тысяч тонн. Производство зерна в России в 2020 году составит 126,7 млн тонн (минимально – 119,3 млн тонн, максимально – 133 млн тонн). Прогноз цены нового урожая от Дмитрия Рылько - от 185 долларов до 205 долларов за тонну. - Если в северном полушарии ничего не произойдет, то дойдет до 185 долларов за тонну. А если будет засуха, например, то может быть 205 долларов за тонну... – считает Дмитрий Рылько.
Владимир Петриченко также отметил, что на сегодня озимые в целом по России в очень хорошем состоянии: «Теперь все зависит от того, какие будут осадки по югу России».
Прогнозы производство зерна: общий урожай в 2020 году может составить 128 млн 233 тысяч тонну ( это +7 034 тыс тонн).
Прогноз по пшенице - 79 млн тонн (+6,1 процента).
Прогноз по ячменю - 20 100 тысяч тонн ячмень, по кукурузе - 15 751 тысяч тонн.
«Однако кукуруза может принести сюрпризы как в плюс, так и в минус...» - отметил Владимир Петриченко.
В Сибирском Федеральном округе ожидаемый урожай зерновых 15 млн 962 тысячи тонн. По оценке Петриченко, рекордный урожай возможен в ЦФО – до 32 842 тысячи тонн. Ценовые прогнозы от Владимира Петриченко - 195-200 долларов за тонну пшеницы.
материал подготовил журналист Сергей Тепляков
Читайте другие материалы о конференции:
- Сергей Яшко - о покупателях и их предпочтениях- Андрей Клепач - о нацпроектах, инвестициях, планах и реалиях российской экономики, и о коронавирусе
- Александр Чеботаев - об итогах 2019 года и ожиданиях от 2020 года
Мероприятие проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ и Правительства Алтайского края
Организаторы конференции:
Союз зернопереработчиков Алтая
ООО «Алтайские мельницы»
Институт конъюнктуры аграрного рынка
ООО «ПроЗерно»
Вернуться к списку новостей